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从财务报表出发理解PE、PB、股息率和历史分位的口径、适用边界与常见误区。
从目标、期限和风险承受能力出发理解分散、相关性和再平衡,不把固定比例当作通用答案。
梳理认申购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费和交易摩擦,学会在同口径下比较成本。
分清指数和ETF,理解一二级市场、净值与交易价格,以及比较同一指数基金时的关键维度。